單項(xiàng)選擇題家庭與事業(yè)成長期的需求分析不包括（）。

A.增加收入
B.風(fēng)險(xiǎn)保障
C.儲(chǔ)蓄和投資
D.財(cái)產(chǎn)傳承


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2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)屬于客戶的財(cái)務(wù)信息？（）

A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求

3.單項(xiàng)選擇題以下屬于客戶非財(cái)務(wù)信息的是（）。

A.社會(huì)保障情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金

4.單項(xiàng)選擇題在建立客戶關(guān)系的過程中，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)注意的事項(xiàng)中不正確的有（）。

A.運(yùn)用語言溝通技巧
B.懂得運(yùn)用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時(shí)要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，不應(yīng)該給出過于確定的承諾

5.單項(xiàng)選擇題客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)通常為財(cái)產(chǎn)的保值和增值，（）的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)的增值。

A．現(xiàn)金規(guī)劃
B．投資規(guī)劃
C．風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
D．財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

最新試題

理財(cái)就是針對(duì)個(gè)人對(duì)其做投資規(guī)劃和保險(xiǎn)規(guī)劃，使其財(cái)產(chǎn)增值，控制風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：判斷題

一般認(rèn)為我國以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國時(shí)期。（）

題型：判斷題

財(cái)務(wù)自由是指個(gè)人或家庭的收入主要來源于主動(dòng)投資而不是被動(dòng)工作。（）

題型：判斷題

一般來說，家庭建立現(xiàn)金儲(chǔ)備要包括日常生活覆蓋儲(chǔ)備和意外現(xiàn)金儲(chǔ)備。（）

題型：判斷題

總收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全。（）

題型：判斷題

個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是使個(gè)人財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健合理。（）

題型：判斷題

理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)人一生的財(cái)務(wù)計(jì)劃，同時(shí)理財(cái)規(guī)劃又是動(dòng)態(tài)的，不斷調(diào)整的，不是一成不變的。（）

題型：判斷題

理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)可以歸結(jié)為兩個(gè)層次，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和追求財(cái)務(wù)自由。（）

題型：判斷題

投資類收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。（）

題型：判斷題

理財(cái)規(guī)劃旨在通過財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。（）

題型：判斷題