A.簽訂合同應(yīng)以所在機構(gòu)的名義,而不能以個人的名義
B.理財規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時,如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實存在理解上的歧義,則應(yīng)提請所在機構(gòu)的相關(guān)部門進行修改
C.合同簽訂完畢后,理財規(guī)劃師應(yīng)自己留存原件
D.不得向客戶作出收益保證或承諾,也不得向客戶提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息
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A.理財規(guī)劃師應(yīng)準備好合同文本
B.理財規(guī)劃師將合同交給客戶,提醒客戶認真閱讀合同所有條款,并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛
C.理財規(guī)劃師審查客戶的身份,確認客戶具有簽訂合同的行為能力
D.如果客戶對合同內(nèi)容無異議,同意簽署合同,則理財規(guī)劃師應(yīng)該要求客戶當面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁,則要求客戶在首頁上簽字
最新試題
理財規(guī)劃師提問時應(yīng)注意()。
理財規(guī)劃服務(wù)中,客戶的權(quán)利有()。
理財規(guī)劃師在首次交付客戶理財規(guī)劃方案后還要為客戶提供持續(xù)理財服務(wù),其中理財規(guī)劃師對客戶理財規(guī)劃方案評估的頻率主要取決于()。
理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時,()。
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。
保密合同的條款通常包括()。
在關(guān)注客戶和傾聽的過程中,理財規(guī)劃師做出的反應(yīng)合適的是()。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn),這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況,以下()是個人貶值型資產(chǎn)。
在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中,主要涉及的保險種類有()。
"鑒于條款"是合同的必備條款,合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的,在發(fā)生糾紛時,"鑒于條款"還可用以探究當事人的真實意思表示。()