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單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個(gè)客戶劉女士進(jìn)行理財(cái)，這個(gè)客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險(xiǎn)。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。王先生實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案以后，通常要對(duì)該方案的績效加以考評(píng)，理財(cái)規(guī)劃師所做的投資的評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是（）。

A.收益
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)
D.以上沒有正確答案

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1.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個(gè)客戶劉女士進(jìn)行理財(cái)，這個(gè)客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險(xiǎn)。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。王先生在給劉女士做投資規(guī)劃時(shí)首先要做的是（）。

A.收集客戶的信息
B.制定投資規(guī)劃建議書
C.分析客戶的現(xiàn)金流情況
D.幫客戶選定投資產(chǎn)品

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2.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個(gè)客戶劉女士進(jìn)行理財(cái)，這個(gè)客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險(xiǎn)。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。按照理財(cái)規(guī)劃的規(guī)范業(yè)務(wù)流程，理財(cái)規(guī)劃師王先生在為客戶進(jìn)行投資規(guī)劃時(shí)的合理步驟是（）。

A.客戶分析→資產(chǎn)配置→證券選擇→投資評(píng)估
B.客戶分析→證券選擇→資產(chǎn)配置→投資評(píng)估
C.客戶分析→投資評(píng)估→資產(chǎn)配置→證券選擇
D.客戶分析→投資評(píng)估→證券選擇→資產(chǎn)配置

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3.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個(gè)客戶劉女士進(jìn)行理財(cái)，這個(gè)客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險(xiǎn)。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對(duì)此客戶，因其厭惡風(fēng)險(xiǎn)，王先生在為此客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)，不應(yīng)包括（）。

A.股票
B.債券
C.基金
D.期貨

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4.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個(gè)客戶劉女士進(jìn)行理財(cái)，這個(gè)客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險(xiǎn)。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對(duì)于劉女士，王先生應(yīng)該明確對(duì)客戶進(jìn)行投資規(guī)劃的目的是（）。

A.幫助客戶實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
B.幫助客戶獲得收益
C.為了買車
D.為了買房

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5.單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個(gè)客戶劉女士進(jìn)行理財(cái)，這個(gè)客戶很年輕，但是很厭惡風(fēng)險(xiǎn)。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游，3年之內(nèi)買車，5年買房……且去年的稅后收入500000元，年終結(jié)余200000元。對(duì)于劉女士的短期目標(biāo)所需資金，可適當(dāng)放在（）。

A.股票
B.活期存款或貨幣基金
C.股票基金
D.期貨

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