單項選擇題理財規(guī)劃師為了分析客戶投資相關信息以及客戶未來各項需求，幫助客戶確定各項投資目標，首先要掌握客戶的所有（），對各項與投資規(guī)劃相關的信息以及反映客戶未來需求的信息進行分類匯總。
A.基本信息
B.財務信息
C.管理信息
D.收入信息
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最新試題
關于唐先生家庭的結余比率，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
假如張先生購房首付30%，貸款利率6%，期限20年，采用等額本息還款方式，如果不計算年終獎且不計算股票債券以及銀行存款等被動收入的話，并且受疫情影響張先生的工資預計也不會增長，請問，張先生能否自己承擔每月還款？（）
題型：多項選擇題
唐先生雖然對養(yǎng)老金有所計劃，但是還擔心通貨膨脹對自己養(yǎng)老金的侵蝕。假設通貨膨脹率4%，現在的100萬，20年后相當于多少錢？（）
題型：單項選擇題
根據唐先生家庭投資與凈資產比率，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
唐先生的資產中，配置了30萬的股票，請問，滬深兩市股票最低委托數量為？（）
題型：多項選擇題
唐先生對于理財和投資有些模糊，下列關于投資規(guī)劃的流程，說法不正確的有（）。
題型：單項選擇題
在收入支出中關于唐先生家庭收入的數據表述正確的是（）。
題型：多項選擇題
張先生經過慎重考慮，因為房子還需要一部分裝修費用，且如果按照20年貸款計算，每個月還款壓力較大，所以調整為30年貸款期限了，在還款期間，張先生擔心自己收入損失無法還貸，請問以下哪種保險可以補充其收入損失？（）
題型：單項選擇題
唐先生企業(yè)為其繳納養(yǎng)老金，并且配置了年金險作為養(yǎng)老金的補充，為適當增加養(yǎng)老金儲備，其計劃在自己的養(yǎng)老金中配置少量基金，下列屬于評級基金步驟的是（）。
題型：多項選擇題
下列比率中，反映客戶家庭投資意識的強弱，是衡量客戶能否實現財務自由重要指標的是（）。
題型：單項選擇題