A.保持與老客戶的溝通和交流,鞏固既有的客戶群
B.與潛在客戶進(jìn)行會(huì)談和溝通
C.對(duì)潛在客戶進(jìn)行調(diào)查
D.擴(kuò)大客戶的范圍
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A.客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗洝⑶闆r說(shuō)明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、方案確定
B.情況說(shuō)明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗洝⒎桨复_定
C.會(huì)談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、情況說(shuō)明、修改執(zhí)行計(jì)劃
D.情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計(jì)劃
A.理財(cái)規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財(cái)規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財(cái)規(guī)劃方案有困難的時(shí)候,理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財(cái)方案
D.客戶自行理解理財(cái)方案
A.理財(cái)目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財(cái)務(wù)狀況,使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性
A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會(huì)保障制度
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定()。
對(duì)客戶的資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表進(jìn)行進(jìn)一步分析,一般要計(jì)算各種財(cái)務(wù)比率,其中不包括()。
下列貸款利率最低的是()。
在與客戶交談和溝通中,理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語(yǔ)言方式是()。
理財(cái)規(guī)劃師在開(kāi)始跟客戶交談時(shí),()。
理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括()。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,客戶的義務(wù)有()。
理財(cái)規(guī)劃師語(yǔ)言交流中需要注意的問(wèn)題有()。
理財(cái)目標(biāo)確定的原則有()。
保密合同的條款通常包括()。