A.理財(cái)目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項(xiàng)支出預(yù)算的建議
C.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
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你可能感興趣的試題
A.理財(cái)師的工作經(jīng)驗(yàn)
B.服務(wù)費(fèi)用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
E.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
A.法律聲明文件
B.相關(guān)信息披露
C.方案執(zhí)行確認(rèn)書
D.持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
A.首次復(fù)檢會(huì)議
B.制作投資報(bào)告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報(bào)的數(shù)量和頻率
D.年度理財(cái)規(guī)劃會(huì)議
E.年度持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)報(bào)告
A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財(cái)目標(biāo)
D.生活品質(zhì)和生活方式
A.客戶家庭基本信息
B.客戶財(cái)務(wù)狀況分析
C.理財(cái)目標(biāo)的評估和分析
D.綜合理財(cái)規(guī)劃建議
最新試題
在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對客戶的承諾應(yīng)包括（）。
在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。
（）是確?？蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（）
在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。
理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括（）
中國金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）