單項(xiàng)選擇題為私人銀行頂級(jí)客戶制作的綜合財(cái)富規(guī)劃,檢視頻率是()。
A.半年一次
B.一年一次
C.三個(gè)月一次
D.三年一次
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1.單項(xiàng)選擇題為私人銀行簽約客戶制作的綜合財(cái)富規(guī)劃,檢視頻率是()。
A.半年一次
B.一年一次
C.三個(gè)月一次
D.三年一次
2.單項(xiàng)選擇題2014年前要求各行完成私人銀行()客戶綜合財(cái)富規(guī)劃方案,做到一戶一策。
A.頂級(jí)
B.目標(biāo)
C.簽約
D.潛在
3.單項(xiàng)選擇題哪項(xiàng)不是推出綜合財(cái)富規(guī)劃的意義()。
A.契合客戶需求
B.協(xié)助分行績(jī)效考評(píng)
C.有效提升營(yíng)銷業(yè)績(jī)
D.全面財(cái)富管理
4.多項(xiàng)選擇題財(cái)富顧問需要經(jīng)歷與客戶多年的互動(dòng)、了解、溝通才可能了解到情況包括()。
A.家庭狀況
B.家庭境內(nèi)外資產(chǎn)分布
C.企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
D.財(cái)富配置目標(biāo)
5.單項(xiàng)選擇題財(cái)富顧問完成客戶KYC的最好檢驗(yàn)是了解了客戶的()。
A.家庭狀況
B.興趣愛好
C.企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
D.財(cái)富管理目標(biāo)
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固定收益產(chǎn)品的主要作用有()。
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