多項選擇題一個人要渡過一條河流、到達彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達彼岸
E.告訴客戶到達彼岸的風險


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題家庭財務現(xiàn)狀分析主要包括（）的內(nèi)容。

A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務管理方面
C.流動性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財務保障方面

2.單項選擇題對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務，說法不正確的是（）

A.理財師的服務是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
C.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容不應包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
D.通常理財規(guī)劃服務的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候

3.單項選擇題在理財規(guī)劃實際工作中，資產(chǎn)配置的第一個步驟是（）

A.在有效前沿上找到最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風險資產(chǎn)類別
D.確定相應的資產(chǎn)配置比例及其標準差