A.工作收入
B.理財(cái)收入
C.償還利息
D.購(gòu)買(mǎi)股票
E.變賣(mài)房產(chǎn)
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A.為客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置，選擇金融產(chǎn)品屬于“分析理財(cái)需求”階段的內(nèi)容
B.收集客戶(hù)資料包括收集客戶(hù)的資產(chǎn)負(fù)債信息、收入支出狀況，對(duì)已有保單及保費(fèi)進(jìn)行歸集等內(nèi)容
C.財(cái)務(wù)診斷主要是分析客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀，對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)的過(guò)程
D.確定理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)的核心問(wèn)題是了解客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以此為基礎(chǔ)為客戶(hù)選擇合適的投資產(chǎn)品，以在客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍內(nèi)獲得最高的報(bào)酬率
E.綜合客戶(hù)信息，為客戶(hù)制作出理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)是理財(cái)規(guī)劃的最后一個(gè)步驟
A.趙先生接受客戶(hù)李小姐的委托，為李小姐進(jìn)行投資時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)新的投資收益更高，他沒(méi)有征的李小姐的同意，就獎(jiǎng)勵(lì)（將李）小姐的全部資金投入了新項(xiàng)目
B.趙先生從某投資公司辭職后，向妻子透露了原客戶(hù)王先生的一些機(jī)密信息
C.趙先生在不會(huì)損害到客戶(hù)王先生的利益下，向好朋友透露的王先生公司的一些財(cái)務(wù)情況
D.趙先生在王先生理財(cái)中，發(fā)現(xiàn)王先生正在進(jìn)行一項(xiàng)違法活動(dòng)，他直接舉報(bào)了王先生
E.趙先生沒(méi)有向客戶(hù)說(shuō)明提供理財(cái)服務(wù)的收費(fèi)方式
最新試題
個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是個(gè)人價(jià)值最大化。（）
勤勉謹(jǐn)慎是對(duì)理財(cái)規(guī)劃師工作過(guò)程的要求，即理財(cái)計(jì)劃的制定過(guò)程。（）
為客戶(hù)制定的投資規(guī)劃收益越高，理財(cái)規(guī)劃師水平就越高。（）
為了滿足日常開(kāi)支、預(yù)防突發(fā)事件，個(gè)人有必要保持大量的現(xiàn)金，以保證有足夠的資金來(lái)支付短期內(nèi)計(jì)劃中和計(jì)劃外的費(fèi)用。（）
理財(cái)規(guī)劃旨在通過(guò)財(cái)務(wù)安排和合理運(yùn)作來(lái)實(shí)現(xiàn)個(gè)人、家庭或企業(yè)財(cái)富的保值增值。（）
對(duì)于投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)，如果基本可以確定，理財(cái)規(guī)劃師可以給出確定的承諾。（）
個(gè)人財(cái)富的絕對(duì)增加最終要通過(guò)增加收入來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）
目前全球流動(dòng)性緊縮，各國(guó)中央銀行紛紛增加貨幣供應(yīng)量，就會(huì)操作以下政策工具（）
理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)人一生的財(cái)務(wù)計(jì)劃，同時(shí)理財(cái)規(guī)劃又是動(dòng)態(tài)的，不斷調(diào)整的，不是一成不變的。（）
投資類(lèi)收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。（）