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單項選擇題（）的主要目標是幫助客戶高效率地管理遺產，并將遺產順利地轉移到受益人手中。

A.投資規(guī)劃
B.居住規(guī)劃
C.個人風險管理和保險規(guī)劃
D.遺產規(guī)劃

1.單項選擇題合理引導客戶的投資熱情，調整客戶的非理性行為，幫助客戶系統規(guī)劃、控制風險成為（）的主要目的。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人理財策劃
C.個人風險管理和保險規(guī)劃
D.個人稅務籌劃

2.單項選擇題（）的存在意義在于始終當客戶需要幫助的時候，充當滿足客戶個人理財需求的顧問，幫助客戶利用他所擁有的資產實現其理財目標。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人風險管理和保險規(guī)劃
C.個人理財策劃
D.個人稅務籌劃

3.單項選擇題（）的價值在于為客戶提供一個綜合的、全方位的、貫穿一生的計劃，協助客戶達到日后理想的生活水平。

A.個人投資規(guī)劃
B.個人風險管理和保險規(guī)劃
C.個人稅務籌劃
D.個人理財策劃

4.單項選擇題個人理財策劃過程中不要太強調產品，因為金融理財是一個（）的概念，而產品是一個短期的概念，金融理財是服務導向的而非產品導向的。

A.短期
B.長期
C.周期
D.循環(huán)

5.單項選擇題客戶在網上銀行辦理質押貸款時，每次最多能選擇（）個子賬戶作為質押賬戶。

A.二
B.三
C.四
D.五