單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于三方存管客戶轉(zhuǎn)化的描述錯(cuò)誤的是()。

A.首先篩選優(yōu)先營(yíng)銷對(duì)象:打新特征客戶、新開三方客戶、權(quán)益類投資偏好客戶
B.打新特征客戶和新開三方客戶適合理財(cái)沙龍營(yíng)銷
C.權(quán)益類投資偏好客戶適合理財(cái)沙龍營(yíng)銷
D.舉辦理財(cái)沙龍做三方轉(zhuǎn)化的營(yíng)銷流程為:名單篩選-電話邀約-報(bào)名核查-現(xiàn)場(chǎng)管控


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于代發(fā)獲客描述錯(cuò)誤的是()?

A.在代發(fā)進(jìn)企業(yè)服務(wù)前,只有市場(chǎng)經(jīng)理可以通過(guò)代發(fā)系統(tǒng)發(fā)短信,理財(cái)經(jīng)理無(wú)法通過(guò)任何系統(tǒng)對(duì)代發(fā)企業(yè)員工發(fā)短信。
B.支行與企業(yè)建立定期上門服務(wù)關(guān)系,服務(wù)內(nèi)容含財(cái)富講座、現(xiàn)場(chǎng)辦理業(yè)務(wù)等,對(duì)每家重點(diǎn)企業(yè)做上門服務(wù)日程表
C.將理財(cái)經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理結(jié)對(duì)子,市場(chǎng)經(jīng)理進(jìn)代發(fā)企業(yè)前,理財(cái)主管督導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理對(duì)該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知,并重點(diǎn)對(duì)企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進(jìn)行電訪。
D.如企業(yè)員工有開金葵花卡需求,理財(cái)經(jīng)理必須隨同前往企業(yè)對(duì)客戶進(jìn)行面訪并做好KYC(至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財(cái)信息、未來(lái)理財(cái)需求等)。

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于營(yíng)銷活動(dòng)的流程描述正確的是()。

A.明確目標(biāo)-市場(chǎng)調(diào)研-方案策劃-方案執(zhí)行-后續(xù)跟蹤
B.明確目標(biāo)-市場(chǎng)調(diào)研-方案執(zhí)行-后續(xù)跟蹤
C.市場(chǎng)調(diào)研-明確目標(biāo)-方案執(zhí)行-后續(xù)跟蹤
D.市場(chǎng)調(diào)研-明確目標(biāo)-方案策劃-方案執(zhí)行-后續(xù)跟蹤

3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于營(yíng)銷活動(dòng)的描述錯(cuò)誤的是()

A.營(yíng)銷活動(dòng)中的客戶挽留是針對(duì)有流失傾向或已流失客戶開展挽回
B.營(yíng)銷活動(dòng)中的獲客指獲新客&存量客戶提升
C.營(yíng)銷活動(dòng)中的產(chǎn)品銷售指產(chǎn)品特性與活動(dòng)設(shè)計(jì)相結(jié)合
D.營(yíng)銷活動(dòng)最終目的是為了熱鬧。

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于做好理財(cái)?shù)狡谵D(zhuǎn)化的流程描述正確的是()

A.分析現(xiàn)狀-激發(fā)需求-指出問(wèn)題-解決方案
B.指出問(wèn)題-分析現(xiàn)狀-激發(fā)需求-解決方案
C.指出問(wèn)題-激發(fā)需求-分析現(xiàn)狀-解決方案
D.分析現(xiàn)狀-指出問(wèn)題-激發(fā)需求-解決方案

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于理財(cái)撬動(dòng)客戶中需要做好“三個(gè)清楚”,以下哪項(xiàng)不是“三個(gè)清楚”?()

A.清楚你的系統(tǒng)
B.清楚你的產(chǎn)品
C.清楚你的客戶
D.清楚綜合效應(yīng)最大化