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判斷題在接待下一位客戶前，理財經理應妥善保存整理客戶相關資料，防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私；電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。

1.判斷題理財經理要保持良好的精神面貌，整理儀容儀表，著裝工作服，并佩戴工作牌，向客戶展示我.行理財經理的良好形象。

2.判斷題理財經理是由分支行正式聘任的，主要從事中高端客戶關系維護、接觸營銷、財富管理、售后服務，市場調研等工作，兼顧客戶拓展工作的零售業(yè)務營銷人員。

3.判斷題考核期內，可以對理財經理鎖包客戶的管戶關系進行隨意調整。

4.判斷題以產品銷售為導向，合理設置考核指標、統(tǒng)計口徑、權重系數等，通過考核結果直觀反映理財經理創(chuàng)造的價值貢獻，提高考核評價的針對性和合理性。

5.判斷題落實穿透式考核，要求推動以二級分行和支行為主、網點為輔的理財經理考核模式。