單項選擇題輕度保守型客戶在進行資產(chǎn)組合時,一般選擇以下()組合。

A.成長性資產(chǎn):30%以下;定息資產(chǎn):70%以上
B.成長性資產(chǎn):30%~50%;定息資產(chǎn):50%~70%
C.成長性資產(chǎn):50%~70%;定息資產(chǎn):30%~50%
D.成長性資產(chǎn):80%~100%;定息資產(chǎn):0~20%


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2.單項選擇題有野心、愿意競爭、主動、積極行動、有目標、自信、自傲符合以下()客戶類型的性格特征。

A.現(xiàn)實主義者
B.理想主義者
C.行動主義者
D.實用主義者

4.單項選擇題以下客戶收入中波動性最大的是()。

A.一般工資收入
B.津貼
C.退休金收入
D.投資收益

5.單項選擇題以下選項屬于財務信息的是()。

A.風險承受能力
B.價值觀
C.投資偏好
D.收入狀況

最新試題

在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為:股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下,這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師,客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時,以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>

題型:多項選擇題

個人客戶體現(xiàn)在理財規(guī)劃建議書中的理財目標主要包括()。

題型:多項選擇題

客戶的經(jīng)常性支出包括()。

題型:多項選擇題

理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是()。

題型:多項選擇題

"鑒于條款"是合同的必備條款,合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的,在發(fā)生糾紛時,"鑒于條款"還可用以探究當事人的真實意思表示。()

題型:判斷題

客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn),這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況,以下()是個人貶值型資產(chǎn)。

題型:多項選擇題

在對客戶的財務狀況進行分析的時候我們通常要使用財務比率分析的方法,以下關(guān)于財務比率的表述正確的是()。

題型:多項選擇題

保密合同的條款通常包括()。

題型:多項選擇題

在理財規(guī)劃師所在機構(gòu)是合伙機構(gòu)情況下,理財規(guī)劃服務合同中當事人條款應列明的內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

理財規(guī)劃服務合同的違約責任規(guī)定()。

題型:多項選擇題