多項選擇題理財規(guī)劃師所在機構(gòu)一般是公司或合伙機構(gòu)，在合伙的情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同當事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負責人）的姓名
E.代表合伙人（負責人）的收入


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1.多項選擇題理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。

A.理財規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進行的
B.理財規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進行的討論內(nèi)容的詳細記錄
C.理財規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進行修改
D.某些客戶對自身情況認識不清，并且對理財知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅持自己的投資策略，理財規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進行修改

2.多項選擇題理財規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險管理規(guī)劃
C.家庭消費支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃

3.多項選擇題保密合同的條款通常包括（）。

A.當事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權(quán)利與義務(wù)
E.陳述與保證條款

4.多項選擇題客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余，則意味著（）。

A.客戶的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時得到提高
B.負債相對縮小
C.客戶的清償比率降低
D.財務(wù)狀況趨好
E.財務(wù)狀況惡化

5.多項選擇題當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。

A.已經(jīng)完整閱讀該方案
B.信息真實準確，沒有重大遺漏
C.理財規(guī)劃師已就重要問題進行了必要解釋
D.接受該方案
E.客戶應(yīng)當聲明，基于對理財規(guī)劃師的了解，完全同意由理財規(guī)劃師對理財方案進行具體實施