A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
衡量一個人或者家庭的財(cái)務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）
信息收集的具體步驟包括（）。
（）要求應(yīng)以充分了解客戶真實(shí)需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶情況、財(cái)務(wù)目標(biāo)及方案實(shí)施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
在理財(cái)規(guī)劃中，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險(xiǎn)的識別、衡量和評價(jià)，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法．對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
理財(cái)師需要告知客戶的理財(cái)服務(wù)信息不包括（）。
理財(cái)師的工作流程概括為（）。
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。