A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
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A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo)；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
最新試題
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
分析客戶財務(wù)現(xiàn)狀，對客戶家庭信息進行整理后，接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個部分。（）
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。
定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。（）
在理財規(guī)劃中，風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法．對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
在理財方案執(zhí)行過程中，專業(yè)理財師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。