A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
B.收入結(jié)構(gòu)分析
C.支出結(jié)構(gòu)分析
D.儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
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A.家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶(hù)及其配偶的風(fēng)險(xiǎn)屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗(yàn)、人生觀、財(cái)富觀等，還包括子女的情況，如是否財(cái)務(wù)獨(dú)立或者學(xué)程階段等
D.客戶(hù)的期望和目標(biāo)：客戶(hù)的生活品質(zhì)要求，以及按時(shí)間長(zhǎng)短可分為短、中、長(zhǎng)期的理財(cái)目標(biāo)
A.家庭各類(lèi)資產(chǎn)額度
B.家庭各類(lèi)負(fù)債額度
C.家庭各類(lèi)收入額度；家庭各類(lèi)支出額度
D.家庭儲(chǔ)蓄額度
A.理財(cái)師自己沒(méi)有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶(hù)告訴客戶(hù)為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問(wèn)的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶(hù)關(guān)心的f"G題，不要去問(wèn)那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶(hù)信息的框架，以便于把f"G題延伸出來(lái)。較為全面地了解客戶(hù)信息
E.專(zhuān)業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶(hù)的隱私
A.明確自身定位，樹(shù)立專(zhuān)業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財(cái)夸夸其談
D.理財(cái)師與普通人員一樣
A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶(hù)
B.通過(guò)接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.才目互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶(hù)提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
最新試題
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
（）是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
不定期的理財(cái)方案或建議評(píng)估，以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時(shí)，主要有（）。
定量信息包括了以下幾個(gè)主要方面的信息。（）
信息收集的具體步驟包括（）。
理財(cái)師在與客戶(hù)的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性有（）。
定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。（）
理財(cái)方案的執(zhí)行過(guò)程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士一起參與，包括（）。
理財(cái)師需要告知客戶(hù)的理財(cái)服務(wù)信息不包括（）。