A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.隨機原則
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A.保險經(jīng)紀人
B.律師
C.會計師
D.證券公司投資顧問
E.房產(chǎn)中介
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
A.家庭收支、債務規(guī)劃；風險管理規(guī)劃
B.退休養(yǎng)老規(guī)劃；教育規(guī)劃
C.投資規(guī)劃；稅務籌劃
D.財富分配和傳承規(guī)劃等
A.理財目標要具體明確（Specific）
B.理財目標必須是可以量化和檢驗的（MeasuraBle）
C.理財目標必須具備合理性和可行性（Attainable），實事求是（Realistic）
D.理財目標要有時限和先后順序（Time—binding）
A.是否有穩(wěn)定、充足的收入；個人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
B.是否有充足的現(xiàn)金準備；是否有舒適的住房
C.是否購買了適當?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險；是否有適當、收益穩(wěn)定投資
D.是否享受社會保障；是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
A.家庭收支與債務管理；家庭財富保障
B.投資規(guī)劃；教育投資規(guī)劃；退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.稅務規(guī)劃
D.遺囑、遺產(chǎn)分配
最新試題
綜合家庭財務現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財務現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。（）
（）是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。
后續(xù)跟蹤服務的必要性有（）。
理財師的工作流程概括為（）。
分析客戶財務現(xiàn)狀，對客戶家庭信息進行整理后，接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個部分。（）
在理財規(guī)劃中，風險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風險管理工具和方法．對風險實施有效管理和妥善處理風險所導致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
定期評估的頻率主要取決于以下三個因素。（）
（）要求應以充分了解客戶真實需求為基礎(chǔ)，選擇與客戶情況、財務目標及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務。
（）是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。