單項選擇題以下生命周期中，（）階段的資產(chǎn)配置應(yīng)該是攻守平衡型。

A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休期


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2.單項選擇題（）是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望。

A.理財目標(biāo)
B.投資目標(biāo)
C.理財目的
D.投資目的

3.多項選擇題理財師資格認(rèn)證證書要求從業(yè)人員達到（）方面的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

A.教育
B.考試
C.工作經(jīng)驗
D.職業(yè)道德
E.遵紀(jì)守法

4.單項選擇題商業(yè)銀行開展理財顧問服務(wù)時，下列做法錯誤的是（）

A.按照符合客戶利益和風(fēng)險承受能力的原則，審慎盡責(zé)地開展個人理財業(yè)務(wù)
B.引導(dǎo)客戶購買符合自身風(fēng)險承受能力的理財產(chǎn)品
C.主動向無衍生品投資經(jīng)驗的客戶推介或銷售衍生產(chǎn)品
D.建立個人理財顧問服務(wù)的跟蹤評估制度，定期對客戶評估報告或投資顧問建議進行重新評估，并向客戶說明有關(guān)評估情況

5.單項選擇題金融機構(gòu)以高凈值客戶為中心，根據(jù)其需求來提供個性化產(chǎn)品，這是指（）

A、私人銀行業(yè)務(wù)
B、中間銀行業(yè)務(wù)
C、理財顧問服務(wù)
D、零售銀行業(yè)務(wù)