單項選擇題哪一項不是私人銀行客戶管理的原則()。
A.專業(yè)維護(hù)
B.顧問咨詢
C.統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
D.以客為尊
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1.單項選擇題為私人銀行頂級客戶制作的綜合財富規(guī)劃,檢視頻率是()。
A.半年一次
B.一年一次
C.三個月一次
D.三年一次
2.單項選擇題為私人銀行簽約客戶制作的綜合財富規(guī)劃,檢視頻率是()。
A.半年一次
B.一年一次
C.三個月一次
D.三年一次
3.單項選擇題2014年前要求各行完成私人銀行()客戶綜合財富規(guī)劃方案,做到一戶一策。
A.頂級
B.目標(biāo)
C.簽約
D.潛在
4.單項選擇題哪項不是推出綜合財富規(guī)劃的意義()。
A.契合客戶需求
B.協(xié)助分行績效考評
C.有效提升營銷業(yè)績
D.全面財富管理
5.多項選擇題財富顧問需要經(jīng)歷與客戶多年的互動、了解、溝通才可能了解到情況包括()。
A.家庭狀況
B.家庭境內(nèi)外資產(chǎn)分布
C.企業(yè)經(jīng)營狀況
D.財富配置目標(biāo)
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農(nóng)業(yè)銀行“進(jìn)取系列”理財管理計劃主要特點有()。
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