A.針對客戶當前關心的財務問題的建議,以及和其他理財目標之間的關系和影響的分析
B.針對其他各項理財目標和方案的總結,以及提出的具體財務安排或措施
C.針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的建議,以及保險產(chǎn)品的推薦
D.針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調整建議,以及具體理財產(chǎn)品的推薦
E.關于實施理財規(guī)劃方案的相關安排和建議
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你可能感興趣的試題
A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學的規(guī)劃
B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進行了量化處理
C.明確了客戶的理財目標
D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標所需要的最低投資報酬率
E.注重單項規(guī)劃
A.風險承受能力層面
B.風險容忍態(tài)度層面
C.風險認知度層面
D.資金承受能力層面
E.家庭層面
A.首先應分析和評估客戶的家庭情況和財務狀況
B.第二步應根據(jù)設定的現(xiàn)階段投資報酬率,進行相應的資產(chǎn)配置
C.最后應根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財產(chǎn)品,建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類別的資產(chǎn)所組成,包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應根據(jù)設定的現(xiàn)階段投資報酬率,進行相應的資產(chǎn)配置
A.資產(chǎn)配置
B.風險控制
C.風險識別
D.投資理財產(chǎn)品推薦
E.實現(xiàn)利潤最大化
A.可行性
B.可操作性
C.有效性
D.普遍性
E.簡便性
最新試題
一個人要渡過一條河流、到達彼岸,理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”,那么理財師需要做什么?()
理財師根據(jù)客戶的財務信息整理的收支結余結構表中,收入使用的是()
下列選項中,不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標的是()
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了()
下列信用和債務管理指標的計算公式正確的是()
信息收集的來源和方法不包括()
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負債率的功能一致,一般在()以上為宜。
反映客戶家庭還貸能力的指標是()
下列指標中,屬于收支結余方面涉及的指標的有()
客戶家庭財務狀況信息的內容主要包括以下哪幾個方面?()