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判斷題進行管戶關系調(diào)整，應以理財經(jīng)理本人的意愿為前提。

1.判斷題理財經(jīng)理應有計劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權限范圍內(nèi)及時更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案，為后續(xù)理財經(jīng)理開展營銷維護提供支持。

2.判斷題理財經(jīng)理要樹立綜合營銷服務的意識，將管戶客戶基礎產(chǎn)品滲透和復雜產(chǎn)品營銷并重，對產(chǎn)品滲透率較低的客要重點加強營銷，全面提高客戶黏性。

3.判斷題理財經(jīng)理應在開展精準營銷活動前通過客戶畫像等功能對客戶清單中的客戶基本情況進行了解和分析，優(yōu)化完善精準營銷活動話術，通過電話、短信、融e聯(lián)等營銷方式執(zhí)行活動內(nèi)容，并及時記錄營銷情況及后續(xù)跟進計劃。

4.判斷題在二級分行轄內(nèi)同一客戶，在PBMS系統(tǒng)中可以存在多個理財經(jīng)理管戶關系。

5.判斷題在接待下一位客戶前，理財經(jīng)理應妥善保存整理客戶相關資料，防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私；電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。