A.機構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益
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A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機會
A.金融機構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達到預(yù)定的理財目標(biāo)
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務(wù)的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作
A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期
A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評估次數(shù)
C.風(fēng)險厭惡型的投資者比風(fēng)險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
最新試題
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
定期評估的頻率取決于（）因素。
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務(wù)的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
我國的理財行業(yè)處于發(fā)展階段。
下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法，正確的有（）。
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。
對理財師來說，評估頻率越高越好。