您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財(cái)師的專業(yè)能力
D.客戶個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度
E.理財(cái)師的個(gè)性化要求
A.機(jī)構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益
A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機(jī)會(huì)
A.金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財(cái)服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財(cái)師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財(cái)師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財(cái)務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財(cái)目標(biāo)
C.接受全面理財(cái)規(guī)劃和書面理財(cái)規(guī)劃書服務(wù)的理財(cái)客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個(gè)新客戶付出的努力是維護(hù)一個(gè)現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化是每個(gè)理財(cái)師必須思考和努力實(shí)踐的工作
最新試題
對(duì)理財(cái)師來說，評(píng)估頻率越高越好。
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。
下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法，正確的有（）。
下列對(duì)定期評(píng)估的說法，錯(cuò)誤的是（）。
我國(guó)的理財(cái)行業(yè)處于發(fā)展階段。
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的評(píng)估、修正實(shí)際上是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的有機(jī)組成部分，每次評(píng)估和修正可以是局部、單項(xiàng)的財(cái)務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
理財(cái)師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是一次性完成的。
宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
專業(yè)理財(cái)師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。