多項選擇題當沃德或客戶服務經理接待客戶時，嚴格遵守“了解客戶”的原則，務必做到以下幾項（）

A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財務規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產品等服務
C.詳細了解客戶的投資目的、投資經驗、投資預期
D.詳細了解客戶的風險偏好、風險認知
E.詳細了解客戶的年齡、職業(yè)、個人或家庭財務狀況


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1.多項選擇題客戶以人民幣投資QDII產品時面臨的風險點有哪些（）

A.產品本身風險
B.人民幣匯率風險
C.產品連接標的的風險
D.票據(jù)發(fā)行人的信用風險

2.多項選擇題交銀客戶的專享優(yōu)惠包括哪些（）

A.免賬戶管理費（體驗期6個月）
B.聯(lián)盟合作商戶價格優(yōu)惠
C.保管箱服務優(yōu)惠
D.部分銀行產品價格優(yōu)惠（得利寶價格優(yōu)惠、外匯寶點差優(yōu)惠）
E.免交銀理財卡卡片工本費、掛失手續(xù)費
F.USBKEY半價優(yōu)惠

3.多項選擇題客戶經理應遵守以下原則（）

A.不準臨柜操作現(xiàn)金及結算業(yè)務
B.不準參與不正當競爭
C.不準私自為客戶保管各種存單、存折、銀行卡、有價證券、私章等物品
D.不準越權辦理業(yè)務

4.多項選擇題如果達成產品銷售，沃德客戶經理必須在成交后做好以下事項（）

A.通過短信、電話或電子郵件等方式對產品或服務進行售后提醒
B.將本次銷售記錄詳細記錄下來為以后的維護打好基礎
C.與客戶確認后續(xù)聯(lián)絡的方式和時間，鞏固客戶關系
D.短期內不再聯(lián)絡

5.多項選擇題營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，客戶經理應做好以下事項（）

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等
D.根據(jù)近期重點銷售產品，尋找目標客戶，制定銷售計劃