多項選擇題理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的且服務(wù)方式是多樣的，下列選項中屬于理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容的是（）

A.定期的投資市場分析報告
B.每天向客戶匯報情況
C.定期投資、理財刊物、文章
D.不定期解讀市場事件的快報
E.年度或半年度理財規(guī)劃會議


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1.多項選擇題在解決了客戶“現(xiàn)在在哪里”和“準(zhǔn)備去哪里”的問題后，理財師需要向客戶提出綜合的實現(xiàn)其各項理財目標(biāo)的建議、措施。這些建議主要包括哪些內(nèi)容？（）

A.針對客戶當(dāng)前關(guān)心的財務(wù)問題的建議，以及和其他理財目標(biāo)之間的關(guān)系和影響的分析
B.針對其他各項理財目標(biāo)和方案的總結(jié)，以及提出的具體財務(wù)安排或措施
C.針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的建議，以及保險產(chǎn)品的推薦
D.針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議，以及具體理財產(chǎn)品的推薦
E.關(guān)于實施理財規(guī)劃方案的相關(guān)安排和建議

2.多項選擇題通過全生涯模擬仿真和理財目標(biāo)的調(diào)整和明確，理財師可以（）

A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進(jìn)行了科學(xué)的規(guī)劃
B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進(jìn)行了量化處理
C.明確了客戶的理財目標(biāo)
D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標(biāo)所需要的最低投資報酬率
E.注重單項規(guī)劃

3.多項選擇題客戶的風(fēng)險屬性一般分為（）

A.風(fēng)險承受能力層面
B.風(fēng)險容忍態(tài)度層面
C.風(fēng)險認(rèn)知度層面
D.資金承受能力層面
E.家庭層面

4.多項選擇題下列對綜合理財規(guī)劃時，理財師應(yīng)該做的主要工作和遵循的步驟說法正確的有（）

A.首先應(yīng)分析和評估客戶的家庭情況和財務(wù)狀況
B.第二步應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
C.最后應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財產(chǎn)品，建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類別的資產(chǎn)所組成，包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置

5.多項選擇題投資規(guī)劃的核心是（）

A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險控制
C.風(fēng)險識別
D.投資理財產(chǎn)品推薦
E.實現(xiàn)利潤最大化

最新試題

凈儲蓄率衡量的是客戶的（）

題型：單項選擇題

正確識別潛在的人身風(fēng)險是家庭財務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個環(huán)節(jié)，下列不屬于由人身風(fēng)險而導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險的是（）

題型：單項選擇題

一個人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

題型：多項選擇題

收入負(fù)債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值，它以（）為標(biāo)準(zhǔn)，盡量不超過（）

題型：單項選擇題

錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲蓄100000元，其他流動性資產(chǎn)200000元。則理財師根據(jù)資料計算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）

題型：單項選擇題

下列屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有（）

題型：多項選擇題

投資規(guī)劃方案主要包括（）個環(huán)節(jié)。

題型：單項選擇題

客戶家庭財務(wù)狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個方面？（）

題型：多項選擇題

反映客戶家庭還貸能力的指標(biāo)是（）

題型：單項選擇題

對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）

題型：單項選擇題