A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
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A.一封給客戶的信
B.理財(cái)規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書的摘要
A.理財(cái)目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項(xiàng)支出預(yù)算的建議
C.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
A.理財(cái)師的工作經(jīng)驗(yàn)
B.服務(wù)費(fèi)用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
E.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
最新試題
理財(cái)規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)不包括（）
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。
客戶家庭基本信息不包括（）
理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性是指（）
理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財(cái)規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)（）。
理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括（）
家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）
利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括（）
在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，理財(cái)目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（）