A.理財(cái)產(chǎn)品教育
B.對(duì)未來(lái)不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定
C.對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
D.對(duì)現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議
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A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對(duì)客戶潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段
A.理財(cái)規(guī)劃開(kāi)始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作完成
D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系
A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)
D.分析結(jié)果的闡述和理財(cái)師基于分析結(jié)果的初步建議
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)
D.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
A.一封給客戶的信
B.理財(cái)規(guī)劃書(shū)的封面
C.法律聲明文件
D.理財(cái)規(guī)劃書(shū)的摘要
最新試題
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。
一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。
中國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前還處在（）的格局。
綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括（）。
在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）
家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括（）
理財(cái)師需在理財(cái)規(guī)劃書(shū)上具體地披露進(jìn)行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由，這些假設(shè)條件包括（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容包括（）
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）