單項選擇題下列不屬于理財規(guī)劃書的內容的是()
A.規(guī)劃方案的執(zhí)行
B.法律聲明文件
C.理財師的資歷、執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)領域、相關利益沖突信息披露
D.客戶的婚姻狀況和身體健康狀況
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1.單項選擇題理財規(guī)劃書的主要結構不包括()
A.開場白
B.主要內容
C.其他內容
D.結尾
2.單項選擇題在()的方式下,理財規(guī)劃服務才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當前比較關心的家庭財務決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
3.單項選擇題客戶尋找理財師服務的動因中,家庭狀況的改變不包括()
A.結婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
4.多項選擇題一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》的內容應包括()
A.各方當事人的名稱,或者姓名和住所
B.服務的內容
C.服務費用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點和方式
5.多項選擇題對理財師的介紹,主要包括()
A.工作經(jīng)驗
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學歷背景
E.曾獲得的榮譽
最新試題
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
題型:判斷題
資產配置包括的具體步驟有()
題型:多項選擇題
在理財規(guī)劃書的制作過程中,理財目標的評估和分析這部分的內容不包括()
題型:單項選擇題
理財規(guī)劃書的實用性是指()
題型:多項選擇題
在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》中,理財師及其所屬金融服務機構對客戶的承諾應包括()。
題型:多項選擇題
客戶家庭基本信息不包括()
題型:單項選擇題
在家庭財務保障規(guī)劃建議中,理財師在為客戶進行風險管理效果評估時,其內容不包括()。
題型:單項選擇題
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括()
題型:單項選擇題
利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應包括()。
題型:多項選擇題
理財規(guī)劃書的主要內容包括()
題型:多項選擇題