單項(xiàng)選擇題月結(jié)余比率是通過衡量每月現(xiàn)金流狀況而細(xì)致反映客戶的財務(wù)狀況。月結(jié)余比率的理想數(shù)值一般是（）左右。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5


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1.單項(xiàng)選擇題輕度保守型客戶在進(jìn)行資產(chǎn)組合時，一般選擇以下（）組合。

A.成長性資產(chǎn)：30%以下；定息資產(chǎn)：70%以上
B.成長性資產(chǎn)：30%～50%；定息資產(chǎn)：50%～70%
C.成長性資產(chǎn)：50%～70%；定息資產(chǎn)：30%～50%
D.成長性資產(chǎn)：80%～100%；定息資產(chǎn)：0～20%

3.單項(xiàng)選擇題有野心、愿意競爭、主動、積極行動、有目標(biāo)、自信、自傲符合以下（）客戶類型的性格特征。

A.現(xiàn)實(shí)主義者
B.理想主義者
C.行動主義者
D.實(shí)用主義者

5.單項(xiàng)選擇題以下客戶收入中波動性最大的是（）。

A.一般工資收入
B.津貼
C.退休金收入
D.投資收益

最新試題

當(dāng)理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。

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對客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。

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衡量一個人或家庭的財務(wù)安全，主要有以下內(nèi)容（）。

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理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。

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客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余，則意味著（）。

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以下選項(xiàng)中屬于理財規(guī)劃內(nèi)容的是（）。

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理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

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在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中，主要涉及的保險種類有（）。

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理財規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。

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