A.告訴客戶(hù)他退休時(shí)需要多少錢(qián)
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個(gè)人理財(cái)模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理（銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶(hù)能夠理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)能夠吸引大量客戶(hù)
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來(lái)高額收益
A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性
A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱(chēng)“您”稱(chēng)謂客戶(hù)
C.第一頁(yè)是致該客戶(hù)及其家庭的一封信
D.避免使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶(hù)一些財(cái)務(wù)比率
A.KYC（了解你的客戶(hù)）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書(shū)面的形式表現(xiàn)出來(lái)
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來(lái)
A.客戶(hù)的家庭信息
B.客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育
最新試題
一名專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括（）
一份專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項(xiàng)上保持一致？（）
在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中，理財(cái)師在為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估時(shí)，其內(nèi)容不包括（）。
在向客戶(hù)提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估。下列屬于效果評(píng)估的內(nèi)容的是（）
理財(cái)師需在理財(cái)規(guī)劃書(shū)上具體地披露進(jìn)行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由，這些假設(shè)條件包括（）
一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)理財(cái)行業(yè)理財(cái)師的要求有（）
理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括（）
綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括（）。
在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的承諾應(yīng)包括（）。
一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）